1. Willkommen bei Invarexo

Invarexo ist eine lokal installierte Software zur automatisierten Verarbeitung von Dokumenten. Fotos, Scans und PDFs werden per OCR-Texterkennung und KI-gestützter Analyse ausgelesen und in strukturierte Formate wie PDF/A, XML, XRechnung oder ZUGFeRD überführt.

Dieses Handbuch führt Sie Schritt für Schritt durch Installation, Ersteinrichtung und die tägliche Nutzung von Invarexo.

Zielgruppe dieses Handbuchs: Steuerberater, Buchhaltungen, Hausverwaltungen und kleine Unternehmen, die Belege und Rechnungen digitalisieren möchten.

2. Installation

Invarexo wird lokal auf Ihrem Windows-Rechner installiert. Es ist keine dauerhafte Cloud-Anbindung erforderlich.

Installationsdatei von invarexo.de herunterladen.

Setup-Datei ausführen und den Anweisungen des Installationsassistenten folgen.

Installationsort bestätigen oder anpassen.

Installation abschließen und Invarexo starten.

3. Erste Schritte

Beim ersten Start führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die Grundkonfiguration: Sprache, Speicherort für verarbeitete Dokumente und Firmenstammdaten (siehe Kapitel 32).

4. Lizenz aktivieren

Um Invarexo dauerhaft zu nutzen, muss die beim Kauf erhaltene Lizenz aktiviert werden.

Menüpunkt „Lizenz aktivieren“ öffnen (Einstellungen → Lizenz).

Lizenzschlüssel eingeben, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.

Mit „Aktivieren“ bestätigen. Die Lizenz wird an dieses Gerät gebunden.

Für einen Gerätewechsel wenden Sie sich bitte an den Support, damit die Lizenz zurückgesetzt werden kann.

5. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster ist in mehrere Bereiche gegliedert:

Menüleiste (oben) – Zugriff auf alle Funktionen

Dokumentenliste (links) – importierte und verarbeitete Dokumente

Vorschau (Mitte) – Ansicht des ausgewählten Dokuments

Erkannte Daten (rechts) – ausgelesene Felder wie Rechnungsnummer, Datum, Beträge

Statusleiste (unten) – Credits-Stand und Verarbeitungsstatus

6. Menüleiste

Über die Menüleiste erreichen Sie alle Funktionen von Invarexo:

Datei – Dokumente importieren, exportieren, Programm beenden

Bearbeiten – Dokumente löschen, Daten korrigieren

Ansicht – Darstellung der Dokumentenliste und Vorschau anpassen

Extras – Stapelverarbeitung, Einstellungen, Mobile Erfassung

Hilfe – Dokumentation, Updates, Support-Kontakt

7. Dokument importieren

Dokumente können auf vier Wegen in Invarexo gelangen: über einen angeschlossenen Scanner, per PDF-Import, per Fotoimport oder per mobiler Erfassung über den Browser. Alle Wege werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

Alternativ können Dateien auch einfach per Drag & Drop in die Dokumentenliste gezogen werden.

8. Scanner verwenden

Extras → Scanner auswählen (TWAIN/WIA-kompatible Geräte werden automatisch erkannt).

Dokument in den Scanner einlegen.

„Scannen“ klicken – das Dokument erscheint anschließend in der Dokumentenliste.

9. PDF importieren

Über Datei → PDF importieren oder per Drag & Drop können ein- oder mehrseitige PDF-Dateien eingelesen werden. Bereits digitale (durchsuchbare) PDFs werden erkannt; bei gescannten PDFs ohne Textebene wird automatisch OCR angewendet.

10. Fotos importieren

Fotos von Belegen (JPG, PNG, HEIC) können einzeln oder als Ordner importiert werden. Für beste Ergebnisse empfiehlt sich eine gerade, gut ausgeleuchtete Aufnahme ohne Schatten.

11. Mobile Dokumentenerfassung

Belege können direkt mit dem Smartphone fotografiert und ohne App-Installation an Invarexo übertragen werden. Die Erfassung läuft vollständig im Browser des Handys.

12. QR-Code verwenden

Extras → Mobile Erfassung öffnen.

Angezeigten QR-Code mit der Handy-Kamera scannen.

Im Browser öffnet sich die Erfassungsseite – Foto aufnehmen und senden.

Das Foto erscheint automatisch in der Dokumentenliste von Invarexo.

Alternativ kann der Erfassungslink auch direkt per E-Mail an Kollegen versendet werden.

13. Dokument analysieren

Nach dem Import wird ein Dokument durch Klick auf „Analysieren“ (oder automatisch, je nach Einstellung) verarbeitet. Dabei kommen OCR-Texterkennung und KI-gestützte Datenextraktion zum Einsatz (siehe Kapitel 14–22).

14. OCR

Die optische Texterkennung (OCR) wandelt den Bildinhalt eines Dokuments in maschinenlesbaren Text um. Dies ist die Grundlage für alle weiteren Auswertungsschritte.

15. KI-Erkennung

Auf Basis des erkannten Textes identifiziert die KI-Komponente relevante Rechnungsfelder – u. a. Lieferant, Rechnungsnummer, Datum, Beträge, Steuersätze und einzelne Positionen (siehe Kapitel 17–22).

16. Rechnungsprüfung

Vor der Übernahme in die Buchhaltung sollten die automatisiert erkannten Daten geprüft werden. Invarexo markiert unsichere Erkennungen farblich und schlägt bei Unstimmigkeiten (z. B. Summe der Positionen ≠ Rechnungsbetrag) eine manuelle Kontrolle vor.

17. Lieferanten erkennen

Invarexo gleicht erkannte Absenderdaten mit einer internen Lieferantenliste ab und schlägt bei wiederkehrenden Lieferanten die bereits hinterlegten Stammdaten vor.

18. Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer wird automatisch aus dem Dokument extrahiert. Bei mehreren möglichen Kandidaten zeigt Invarexo den wahrscheinlichsten Wert vorausgewählt an; die endgültige Auswahl kann manuell angepasst werden.

19. Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum wird erkannt und in ein einheitliches Datumsformat überführt, unabhängig vom ursprünglichen Format im Dokument.

20. Beträge

Netto-, Steuer- und Bruttobetrag werden separat erkannt und auf Plausibilität geprüft (Netto + Steuer = Brutto).

21. Umsatzsteuer

Invarexo erkennt den angewendeten Umsatzsteuersatz (z. B. 19 %, 7 % oder 0 % bei Reverse-Charge- bzw. innergemeinschaftlichen Lieferungen) je Position.

22. Positionen

Einzelne Rechnungspositionen (Beschreibung, Menge, Einzelpreis, Gesamtpreis) werden, sofern im Dokument vorhanden, zeilenweise ausgelesen und tabellarisch dargestellt.

23. XML erzeugen

Aus den erkannten und geprüften Daten kann eine strukturierte XML-Datei erzeugt werden, die sich in gängige Buchhaltungsprogramme importieren lässt.

24. PDF/A erzeugen

Für die revisionssichere, langfristige Archivierung erzeugt Invarexo aus jedem Dokument eine normkonforme PDF/A-Datei.

25. XRechnung

Für Rechnungen an öffentliche Auftraggeber erstellt Invarexo das XML-basierte XRechnung-Format gemäß den gesetzlichen Vorgaben zur E-Rechnung.

26. ZUGFeRD

Alternativ kann eine ZUGFeRD-Datei erzeugt werden – ein hybrides Format, das die PDF-Darstellung mit eingebetteten, maschinenlesbaren XML-Rechnungsdaten kombiniert.

27. Validierung

Erzeugte XRechnung- und ZUGFeRD-Dateien werden vor dem Export automatisch gegen das jeweilige Schema validiert. Bei Abweichungen erscheint ein Hinweis mit der betroffenen Stelle im Dokument.

28. Stapelverarbeitung

Mehrere Dokumente können gleichzeitig importiert und in einem Durchgang analysiert werden. Dies eignet sich besonders für den täglichen Posteingang oder größere Belegmengen.

Extras → Stapelverarbeitung öffnen.

Ordner mit den zu verarbeitenden Dokumenten auswählen.

Verarbeitung starten – der Fortschritt wird je Dokument angezeigt.

29. Fehlerprotokoll

Dokumente, die nicht automatisch verarbeitet werden konnten (z. B. unleserliche Scans), werden im Fehlerprotokoll mit Fehlerursache aufgelistet und können dort erneut verarbeitet oder manuell nachbearbeitet werden.

30. Export

Verarbeitete Dokumente und die erzeugten Ausgabeformate (PDF/A, XML, XRechnung, ZUGFeRD) können einzeln oder gesammelt in einen Zielordner exportiert werden.

31. Einstellungen

Im Einstellungsbereich lassen sich u. a. Speicherorte, Standard-Exportformate, Sprache und Verhalten bei automatischer Analyse konfigurieren.

32. Firmenstammdaten

Hinterlegen Sie hier Ihre Firmendaten (Name, Anschrift, USt-IdNr.), die für die Erstellung von XRechnung und ZUGFeRD als Absenderangaben benötigt werden.

33. OCR Credits

Die OCR- und KI-Verarbeitung wird über Credits abgerechnet. Der aktuelle Credit-Stand wird in der Statusleiste angezeigt. Weitere Credits können über Extras → Credits nachkaufen erworben werden.

34. Mobile Capture Server

Für die mobile Erfassung (Kapitel 11–12) betreibt Invarexo einen lokalen Erfassungsserver. Dieser kann über Extras → Mobile Erfassung gestartet und gestoppt werden; der Status wird farblich angezeigt.

35. VPN-Zugriff

Für den Zugriff auf die mobile Erfassung von unterwegs, außerhalb des Büro-Netzwerks, wird der Zugriff ausschließlich über eine VPN-Verbindung ins Firmennetzwerk hergestellt – es ist keine öffentlich erreichbare Cloud-Adresse erforderlich.

Die Einrichtung des VPN-Zugriffs erfolgt durch Ihre IT-Administration; Invarexo selbst richtet kein VPN ein.

36. Datensicherung

Über Extras → Datensicherung kann der komplette Datenbestand (Dokumente, Einstellungen, Firmenstammdaten) in eine Sicherungsdatei exportiert werden. Eine regelmäßige Sicherung auf einem externen Speicherort wird empfohlen.

37. Wiederherstellung

Eine zuvor erstellte Sicherungsdatei kann über Extras → Wiederherstellung eingespielt werden, etwa nach einem Rechnerwechsel oder Datenverlust.

38. Updates

Invarexo prüft beim Start automatisch auf verfügbare Updates. Diese können über Hilfe → Nach Updates suchen auch manuell abgerufen und installiert werden. Im Kaufpreis sind Updates für 12 Monate enthalten.

39. Häufige Fehler

Dokument wird nicht erkannt

Prüfen Sie die Bildqualität (Schärfe, Beleuchtung) und starten Sie die Analyse erneut.

Credits aufgebraucht

Weitere Credits können jederzeit über Extras → Credits nachkaufen erworben werden (siehe Kapitel 33).

Mobile Erfassung nicht erreichbar

Prüfen Sie, ob der Mobile Capture Server gestartet ist (Kapitel 34) und ob eine VPN-Verbindung besteht, falls von unterwegs zugegriffen wird (Kapitel 35).

40. FAQ

Benötigt Invarexo eine Cloud?

Nein. Invarexo ist auf lokale Nutzung ausgelegt; Dokumente werden im eigenen Unternehmen verarbeitet und abgelegt.

Braucht man eine Smartphone-App?

Nein. Die mobile Erfassung funktioniert über Browser und QR-Code, ganz ohne Installation.

Welche Ausgabeformate unterstützt Invarexo?

PDF, PDF/A, XML, XRechnung und ZUGFeRD.

Wie erhalte ich Support?

Über Hilfe → Support kontaktieren oder per E-Mail an [support@invarexo.de].